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预估市场占有率的计算方法是什么意思 预估市场占有率的计算方法是

预估市场占有率的计算方法是什么意思 预估市场占有率的计算方法是

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如何估算市场规模(Market Size)?方法逻辑和案例详解

估算市场规模,能对开创产品和投入资源等提供重要的信息。本篇文章作者将从预算市场规模这一主题出发,提供对应的算法和案例。相信大家通过本篇文章能有所启发。

市场容量估算(Market Size),又称市场规模估算,通常是研究「目标行业或者目标产品的整体市场规模」的问题。

对于互联网行业而言,在挖掘相应的需求后,决策是否选择和开创一个目标行业/产品,判断是否需要投入资源产生解决方案的时候。估算市场容量是一个非常重要提供信息的方式,也是行业分析和市场调研中经常遇到的问题。

根据史蒂夫布兰科斯的《创业指导手册》,计算一个市场需要估计三类:

总潜在市场(TAM):是指一款产品或服务在现有市场上真正的潜在可以达到的市场规模,或者说你希望产品未来希望覆盖的消费者人群规模。可服务市场(SAM):即你的产品可以的覆盖人群。可获得服务市场(SOM):即你的产品实际可以服务到的市场范围,这要考虑到竞争、地区、分发、销售渠道等其他市场因素。

通常遇到Market Size的问题,都是对潜在市场(TAM)进行估算。以此来评估某个产品或项目,在某个时间区间内,可能真正可以达到的潜在市场规模。

接下来我们就展开讲讲,如何估算在一个时间和空间尺度下,某个真正可能达到的潜在市场规模的大小。

一、5 种算法

市场容量的估计,总体上有两个角度,分别是:

自上而下(Top down)。自下而上(Bottom up)。

Top down里又包含3种算法,Bottom up里包含2种算法,一共5种算法:

1. 自上而下 Top down

1)大市场推算法

大市场推算法:通常是确定目标市场,从目标市场更大的上一级市场往下推算的方式。

上一级市场,既可以是区域意义上的,也可以是行业意义上的。

这样的推算通常适合上一级市场规模更易获取数据和进行估算,并且大市场和小市场份额相对稳定或者份额变动易知的情况。

例如:从全球市场规模,推算到亚太市场规模,再推算到中国市场规模。

例如:从整个汽车市场的规模,推算到电动汽车市场的总规模。

2)关联数据推算法

关联数据指的是和目标市场发展的相关性较高的数据。

通常是宏观数据,例如出生率、总人口、GDP、进出口总额等。

通过与这些高相关易获得的宏观数据,进行回归分析,实现预测。

例如:跨境电商的出货量,和进出口总额息息相关,获得进出口总额的发展趋势,也就能估算跨境电商的发展趋势。

3)同类对标法

在市场发展的过程中,已经存在例如美国、欧洲、日本等市场类似的发展路径时期的规模,以此为据进行估算。

估算逻辑如下:

目标行业市场规模 =对标同类市场规模 /对标同类关联数据 *目标行业关联数据

例如:估算2025年国内出境旅游人次,出境旅游和人均GDP水平相关。通过对标,美国人均GDP和出境旅游人次的数据,以此来估算国内的相关发展。

2. 自下而上 Bottom up

1)细分市场加总法

细分市场,是指不同的细分领域加总在一起。通常适用于市场内产品基本可穷举,并且能够获得精准的数据。

估算逻辑如下:

目标行业市场规模=∑目标行业细分市场规模

例如:估算2025年中国汽车的销售额 = 燃油车销售额+油电混合车销售额+电动车销售额。

每个细分市场的销售额,都是销量*平均单价,销量可以根据目前的销量和发展趋势进行估算。

∑销售额 = ∑销量*平均单价=∑目前销量*(1+发展趋势)*平均单价

2)需求渗透率分解法

根据产品的目标人群的需求出发,来测算目标市场的规模。适用于估算大市场,或者没有明显可替代品的市场。

估算逻辑如下:

目标市场规模=目标需求人群数量 *渗透率 *目标行业产品均价

例如:估算2025年中国K12在线英语培训市场规模。先获取2025年K12适龄人口,通过英语学科参培率,得到K12英语参培率总人数,再通过人均年支出和线上渗透率,就能实现估算。

二、案例实操

课题:估算“2020年K12在线英语培训市场规模”

1. 拆解大纲,分析估算逻辑

2020年K12在线英语培训市场规模,已经聚焦在“K12在线英语”这一细分市场。

因此可以尝试采用大市场往下估算:

“K12在线教育”->“K12在线英语”;

或者“K12英语”->“K12在线英语”。

在具体估算市场规模时,可以采用“需求渗透率分解法”,市场人群规模 * 人均客单价。

最终,尝试拆解如下:

2020年K12在线英语培训市场规模=2020年K12英语参培人数 *线上参培渗透率 *年均支出

2. 根据框架,收集相关数据

1)计算2020年K12英语参培人数

根据Frost & Sullivan的报告:2020年K12英语教培用户规模将达1740W人。

2)计算2020年K12英语参培中,线上参培人数

根据iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年K12在线渗透率将达18.8% ;

则,2020年K12在线用户规模=1740W*18.8%=327.12W 。

3)根据人均支出,计算2020年K12在线英语市场规模

根据36氪研究院2018年的报告:https://36kr/p/5117906

家长在K12在线英语教育上的年支出均值为8318.8元。2020年K12在线英语市场规模=327.12W*8318.8元≈272亿。

三、总结

值得注意的是,市场规模的估算通常并不是单一的方法,而是多个方法共同使用的结果。

最常用到的就是“细分市场加总法”+ “需求渗透率分解法”。

通常在需要精确估算的时候,都需要应用“细分市场加总”,拆到细分市场上做细致估算。

这时候要注意几个重要原则:

MECE原则:从上到下进行拆分,相互独立,完全穷尽。2/8法则:抓住核心市场,适当舍弃细枝末节。适当调整:在估算和分析的过程中,遇到某些细分的数据无法获取时,即使调整估算策略和框架。

作者:杰瑞米粥;微信公众号:杰瑞米粥

本文由 @杰瑞米粥 原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议。

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【收藏】市场调研报告模板(简易)

模板一

市场调研报告 食品类

本次市场调研报告主要针对食品类产品进行分析和研究,主要内容包括当前食品市场的现状、消费者对于食品的需求和关注点、竞争对手分析以及未来发展趋势预测等方面。

一、市场现状

1.食品消费总体情况

据调查数据显示,20**年中国食品市场总规模已达**万亿,同比增长**%。其中,休闲食品、方便面、糖果等常规零食类产品的销售额均占到了一定的市场份额。而随着人们健康意识的逐渐加强,低糖、低盐、有机等越来越受到关注,消费者需求逐渐从简单的口感需求转向了健康食品类产品。

2.线上线下渠道分布

目前,食品类产品线上线下销售比例趋于平衡。线下渠道主要包括超市、便利店、小卖部等零售终端,而线上渠道主要包括各类电商平台、社交电商等。线上平台主要靠网红带货带动销售,留下了很多发展空间。

二、消费者需求与关注点

1.健康和营养

随着人们健康意识的提升,越来越多的消费者在购买食品类产品时会关注其对身体健康的影响。符合营养需求,有益健康的产品备受欢迎。

2.口感

除了健康和营养,口感也是消费者考虑的重要因素之一。整体上,味道够鲜、口感饱满且口味独特的产品更容易受到消费者喜爱。

3.价格和品牌

价格和品牌是消费者在选择食品类产品时会考符合软实力,产品的普及性自然会更高;另一方面,消费者对于品牌价值及产品的信任度也非常重要。

三、竞争对手分析

1.互联网公司

众所周知,互联网公司的资金与资源优势非常强大。在食品类领域,互联网公司主打线上销售,通过运用大数据和人工智能技术,对用户消费习惯进行识别和分析,不断优化产品品质,使其更符合用户需求。

2.本土食品公司

随着健康意识不断升级,本土食品公司在研发方面已经逐渐吸取了外国厂商的面粉的做法,逐步推出了更适合本土人们食用的食品。此外,国内食品公司的广告宣传远比外国品牌的强势,加上价格更亲民,消费者对其更加信任。

四、未来发展趋势预测

1.健康食品市场规模将不断扩大

随着人们健康意识的提高和生活质量的提高,健康食品的市场需求会逐渐增加。未来,可穿戴设备能够更好地让消费者了解自己的身体情况,通过推荐适合的健康食品,更好地帮助用户养生。

2.食品类产品的更多尝试

如今的食品市场,以差异化和创新化见长:从品牌、口味、包装,到商品特点,效果等等,这些创意让消费者购买后喜欢一种产品,就不断在探考更为适合自己的产品。因此,厂商珍惜创意,重视尝试是不错的策略。

综上所述,对于食品类产品市场,消费者的健康需求和口感偏好已然变得越来越重要。不断创新、关注口碑、掌握市场趋势,这些都是厂商必备的关键词。

模板二

市场调研报告 厨房电器类

一、市场背景

随着人们生活水平的提高,厨房电器的需求量也在不断增长。厨房电器关系到每个家庭的日常生活,市场需求量稳定增长。特别是在新冠疫情期间,迫使人们居家办公和居家生活,家庭厨房设备的需求量进一步提高。目前厨房电器市场最主要的消费群体是家庭用户,同时还有酒店、餐厅、咖啡馆等商业机构也会定期购置。

二、市场分类

厨房电器包括电饭煲、电烤箱、电饭锅、煮水壶、榨汁机、料理机、电动搅拌器、微波炉等,可分为大厨房和小厨房两大类。

1.大厨房:大厨房多数来自于餐饮行业,是用于商业制作的设备。根据制作的菜品种类不同,大厨房的设备也有所区别。大厨房的设备一般维修更换的情况较少,所需的性能要求更高,稳定性要求更强。

2.小厨房:小厨房针对的是家庭用户,在设计上比较轻巧小巧。以电饭煲、煮水壶、电烤箱、电饭锅、微波炉、料理机、榨汁机为代表。小厨房的设备在销量上占据更大的份额。

三、市场趋势

1. 健康养生趋势:随着人们生活方式的改变,健康饮食已经成为当今的主流。厨房电器也已经开始跟随这一趋势,推出了更多适合粗粮、无谷物、无油烟等健康饮食的厨房电器。

2. 智能化趋势:随着智能生活的普及,厨房电器也在发展智能化。许多厨房电器设备已拥有网络通讯功能,并可通过手机或自带的屏幕进行可视化操作。

3. 多功能趋势:当前市场上绝大多数的厨房电器设备都有着多种功能,比如一款搅拌器不仅能搅拌还可打蛋白、轻度磨粉等。

4. 环保趋势:在制造过程中,现代厨房电器中越来越多地运用相对环保的材料。另外,厨房电器的制作技术越来越精湛,其能源消耗和废气排放量也越来越少。

四、市场主要品牌

1.品牌1:**厨房电器凭借着精湛的技术及优质的产品质量在市场上获得良好的声誉。

2.品牌2:**厨房电器以其高端设计和科技趋势,精美的工艺和质量广为消费者所认可。

3.品牌3:抗菌技术、多功能和高防贴涂层技术是***的特色,在市场上占据着重要的地位。

4.品牌4:**厨房电器以其清洁无异味、低噪声、多功能性、智能化操作等品质畅销于市场。

5.品牌5:以“视觉效果好,对食物质量的保证高”为特点。

五、市场需求预测

随着科技的飞速发展和人们消费升级的需求,预计厨房电器市场规模在未来几年中将会有着较为明显的增长,市场需求量会继续保持稳定推进的趋势。未来厨房电器的市场需求将会更加偏向多功能性质、健康养生、环保实用性等方面的发展。

六、市场竞争

市场竞争主要表现在企业之间的技术创新和品质之争。面对当前的新市场环境,企业要加强对科技创新的投入,突出市场色和品质优势,然后方能在未来市场竞争中占据更有利的地位。另外,在电商和门店两个销售渠道中,电商渠道走势较快,门店也需要加强集聚效应和服务质量,来适应市场销售的发展情况。

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商业计划书的市场预测

当企业要开发一种新产品或向新的市场扩展时,首先就要进行市场预测。如果预测的结果并不乐观,或者预测的可信度让人怀疑,那么投资者就要承担更大的风险,这对多数风险投资家来说都是不可接受的。

市场预测首先要对需求进行预测:市场是否存在对这种产品的需求?需求程度是否可以给企业带来所期望的利益?新的市场规模有多大?需求发展的未来趋向及其状态如何?影响需求都有哪些因素。其次,市场预测还要包括对市场竞争的情况??企业所面对的竞争格局进行分析:市场中主要的竞争者有哪些?是否存在有利于本企业产品的市场空档?本企业预计的市场占有率是多少?本企业进入市场会引起竞争者怎样的反应,这些反应对企业会有什么影响?等等。 在商业计划书书中,市场预测应包括以下内容:市场现状综述;竞争厂商概览;目标顾客和目标市场;本企业产品的市场地位;市场区格和特征等等。

企业对市场的预测应建立在严密、科学的市场调查基础上。企业所面对的市场,本来就有更加变幻不定的、难以捉摸的特点。因此,企业应尽量扩大收集信息的范围,重视对环境的预测和采用科学的预测手段和方法。企业家应牢记的是,市场预测不是凭空想象出来,对市场错误的认识是企业经营失败的最主要原因之一。

LG新能源喊话将超越宁德时代 动力电池格局生变?丨C位

近日,LG新能源CEO表示,考虑到目前手头上电池订单积压非常多,预计其全球市场份额将超过宁德时代,成为全球第一。数据显示,2021年前11个月,宁德时代的市场份额超过了30%,稳居榜首。但同时,在动力电池市场,很多例子都在表明,头部企业一家独大的格局在未来也有可能会被打破。LG放出的豪言是否有可能实现?点击视频,一看究竟。